中信银行今起招股预计27日挂牌

中信银行今起招股预计27日挂牌

http://www.sina.com.cn 2007年04月04日中国证券网-上海证券报

　　□本报记者苗燕徐玉海

　　王文清

　　今天，中信银行公开发布《招股意向书》及《初步询价及推介公告》，这标志着中信银行IPO的招股活动正式开始。根据安排，中信银行预计27日在上海和香港两地交易所同时挂牌。

　　消息人士透露说，中信银行的路演团队也将在今天出发，奔赴各地开始路演。据了解，本次路演团队分为国内与国际两队，国内主要路演的城市包括北京、上海、深圳、广州等地。国际方面的路演将在稍晚些时候启动。

　　据今日刊登的招股意向书摘要，中信银行A股发行初始发行规模为23.01932654亿股。A股的发行价格在经港元与人民币汇率差异做出调整后，将与H股发行价格一致。

　　与此前预披露招股书相比，H股的首发规模缩小了约6502.1万股，而H股流通股的总股数规模缩小了7152.31万股，A股流通股的总股数则增加了650.21万股。A+H的总股本缩小了6502.1万股。

　　中信银行H股初始发行规模约为48.85479亿股，占发行后总股本的12.76％。调整后，A股将占发行后总股本的6.01%；发行人将授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行股数15%的超额配售选择权，若H股绿鞋全额行使，则本次H股发行总股数将扩大至约56.183亿股。

　　本次A股发行采用战略配售、网下配售与网上发行相结合方式。其中，战略配售约30亿元。战略投资者获配股票的锁定期为12个月。网下配售获配股票锁定期为3个月。

　　回拨机制启动前，网下配售不超过6.906亿股，约占本次A股发行规模的30％，其余部分网上发行。发行人和联席保荐人将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下配售和网上发行的规模进行调节。

　　招股书显示，本次发行的初步询价期间为2007年4月4日至6日每日9:00至17:00，2007年4月9日至10日每日9:00至17:00，以及2007年4月11日9:00至12:00。

　　A股网下配售的时间为4月16日至19日，网上发行时间为4月19日。4月23日，中信银行将公告此次A股发行的定价、网下发行结果及网上中签率公告，及战略投资者具体配售情况。

　　截至2006年12月31日，中信银行资产损失准备充足率为160.84%，贷款损失准备充足率为148.21%，不良资产率为2.45%，资本充足率为9.41%，核心资本充足率为6.57%，都远远高于监管要求。

　

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